特朗普执政一个月，用关税对抗世界
到 2 月 20 日，特朗普正好就任总统满 1 个月。
这一个月，特朗普一上来就马不停蹄宣布了四次关税动作，让全球各国对这个老头侧目而视。
特朗普的关税政策，不仅针对中国、加拿大、墨西哥等贸易大国，还无差别打向欧盟、日韩甚至印度等过去的盟友。可谓是用关税对抗全世界。
尽管，有的关税尚未进入实质的执行阶段，但这些举动已经引来许多盟友伙伴的反制。不仅加拿大、墨西哥等与之邻国的贸易大国对这位老朋友怨言四起，欧洲许多国家也在通过反制和谈判降低关税冲击。
即使在国内，在总统任期的第一个月里，特朗普频出政令也引发巨大争议，示威、游行、骚乱，美国社会面临着前所未有的撕裂。
对于出海人来说，在越发不确定性的周期里，人们首先感受到了关税的随意性。
01
一个月四次关税政令
1 月 20 日，在完成就职典礼后，特朗普在白宫椭圆形办公室接受媒体提问时，就再次抛出了他此前在社交媒体发表的想法——考虑于 2 月 1 日对加拿大和墨西哥进口商品征收 25% 的关税。
·基础关税
果然，到了 2 月 1 日，特朗普签署行政令，以非法移民和芬太尼问题为由，对中国、加拿大、墨西哥三国发动了第一轮关税战。
政策具体内容：对进口自中国的商品在现有关税基础上加征 10% 的关税，并取消了 800 美元的关税豁免政策（该行政命令于 2 月 7 日暂停）；对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收 25% 的额外关税，并对来自加拿大的能源资源征收 10% 关税。关税暂定 2 月 4 日生效。
随后，涉及的三个国家相继做出表态和反制。中国向世贸组织提起诉讼，并采取相应反制措施，自 2 月 10 日起，对原产于美国的部分进口商品加征 10% 或 15% 的关税；而加拿大则宣布，将对进口自美国的价值 1550 亿加元(约合 1066 亿美元)的商品征收 25% 的关税；墨西哥总统辛鲍姆则回应称，墨西哥被迫以同样的方式回应美国对墨商品加征关税的决定。
或许是磋商初显成效，特朗普于 2 月 3 日签署行政令，宣布将暂停对墨西哥、加拿大两国商品加征关税，将其实施时间推迟到 2025 年 3 月 4 日，但对中国的加征关税则按期实行。
随即，关税成为跨境和出海领域最受关注的变动。
就在人们还没缓过来第一轮关税的余波时，第二波关税又来了。
·钢铁和铝关税
2 月 10 日特朗普宣布，将对所有进口到美国的钢铁和铝征收 25% 的关税。
政策内容：对所有进口到美国的钢铁和铝产品统一征收 25% 的关税，并取消此前对部分贸易伙伴（如加拿大、墨西哥、欧盟、英国等）的免税配额和豁免政策。
根据外媒的报道，这项新关税将在现有金属关税基础上进行叠加，是特朗普贸易政策改革的又一次“重大升级”。要知道，在特朗普上一任期内，也曾对钢铁征收 25% 的关税，对铝征收 10% 的关税，但后来给予了加拿大、墨西哥和巴西等几个贸易伙伴免税配额。美国前总统拜登在此基础上将这些配额扩大至英国、日本和欧盟。
而这一次，关税所指向的国家，是所有钢铁和铝出口国，包括加拿大、巴西、墨西哥、韩国、越南等美国钢铁和铝的主要供应国。而其中，加拿大是美国钢铁进口的最大来源国，其钢铁和铝供应美国的国防、造船和汽车等关键行业。
因此，这项政策在伤敌一千的同时，也会自损八百——将导致本土产业成本的上升，甚至可能危及美国本土工业的竞争力。
·对等关税
2 月 13 日，特朗普又签署一项备忘录，要求相关部门确定与每个贸易伙伴的“对等关税”。
该政策内容是：要求对所有贸易伙伴的进口商品，征收与美国出口商品所面临的同等关税税率。例如，若某国对美国商品征收 10% 关税，美国也将对该国商品征收 10% 关税。
这一政令针对的国家分两类。优先针对的是印度（因其平均关税税率高达 12%）、欧盟（贸易逆差大）、泰国和越南（关税差异显著）；其次是日本、马来西亚等。2024 年美国前 15 大贸易伙伴实施的最惠国关税税率（2022 年）大都高于美国，其中印度、韩国、巴西、越南、墨西哥等地的关税税率偏高。
据了解，相关评估计划在4月初完成，随后可能立即生效。
·25% 汽车关税
2 月 18 日，特朗普在一场新闻发布会上称，计划对汽车、半导体和药品进口征收约 25% 的关税。他还暗示，汽车关税可能在 4 月 2 日宣布，而半导体和药品关税最终可能超过 25%。不过，目前针对这几类商品关税的具体措施尚未公布。
这一项措施影响的，是墨西哥、加拿大、日本、德国和韩国等贸易伙伴。具体看，在美国进口汽车中，约有一半来自墨西哥和加拿大，另一半来自其他主要汽车生产国，如日本、韩国、德国等。若将汽车、半导体和药品三个产品类别加总，韩国和日本对美国的出口依赖度最高，分别为 7.8% 和 7.4%。
无论是加拿大、墨西哥，还是日本、韩国、欧盟等，这些都是美国的主要盟友。也因此，特朗普的关税，可谓无差别攻击。
02
盟友的反应
当下，几乎全世界都活在特朗普的“威胁”中。
从家门口的加拿大、墨西哥，到亚太的日韩，乃至亲兄弟欧盟。
特朗普此次上任后的第一个关税大棒打在加拿大和墨西哥身上后，他们的态度也在不断变化。
加拿大是美国最大的钢铝供应国。针对贸易伙伴无端地加关税，正在让美方背上“背叛盟友”的恶名。加拿大总理特鲁多曾称，美方措施“不可接受”，并计划取消对美石油出口补贴，并实施“等额报复”。
墨西哥政府相对温和，并准备了相关的应对方案，包括在世贸组织起诉或限制美国商品进口。但目前看，这已经对企业出海墨西哥、到墨西哥投资产生了重要影响，部分车企因美墨关税威胁，已经暂停在墨西哥的扩产计划，转而聚焦南美市场。
对等关税、钢铁和铝关税影响了欧盟国家商品对美国的出口。关税消息出来后，有观点认为，欧盟委员会正在考虑动用欧盟《反胁迫工具法案》（ACI），对美国硅谷采取报复性措施，包括提高关税、限制知识产权（如软件下载和流媒体服务）、撤销商业权等。一位官员表示，“所有选项都在考虑之中”，ACI 是在不违反国际法的情况下可用的最强硬回应。
此外，德国、法国等也接连表态。法国外交部长巴罗近日表示，欧盟将采取与美国总统特朗普首个任期内相似的应对措施，“毫不犹豫”捍卫自身利益。
在欧盟之外，另一组受关税影响的国家是日本和韩国。日本对美汽车出口占其总出口的 28.3%，而韩国对美汽车出口占比近 50%，关税若实施将直接导致企业利润大幅缩水。这倒逼着车企被迫缩减对美出口，或加速在美国的本土化生产。
东南亚是美国重要的贸易市场之一。上述关税，将直接影响东南亚的电子产品贸易。其中，越南是美国在东南亚最重要的电子产品供应基地，其面临的挑战尤为突出。越南美国商会的最新调查显示，如果美国对越南加征关税，超过 70% 的受访美国制造企业表示将被迫调整在越业务，其中近半数考虑裁员。而马来西亚是全球半导体封装测试的重要基地，马来西亚的电子电气产品进出口占其对美贸易额的 60%。业内人士认为，如果美国对半导体征收 25% 的关税，会直接削弱马来西亚电子制造业的国际竞争力，还可能导致全球电子产业链的重构调整。
作为东盟轮值主席国，马来西亚正推动召开东盟-美国特别峰会，就关税问题进行集体对话。印尼也不得不加强与主要贸易伙伴的对话，寻求贸易关系的多元化发展，以降低可能的冲击。
不过，目前这些关税仍处在计划实施阶段，短期内立即全面执行的确定性仍有待观察，而即使特朗普很快宣布“对等关税”地区名单，即刻执行的概率仍然不高。
但长期来看，关税加剧了盟友间的信任危机，全球贸易体系面临新的重构。
03
还是出海的好时机吗？
美国关税对中国企业、商品的出海影响不可谓不激烈。
比如，特朗普曾短时间内取消 800 美元以下小额包裹的关税豁免。在此之前，中国每年约有 13.6 亿件商品通过该通道免税进入美国市场。而一旦收税，不仅意味着商品价格将有一定幅度的上涨，而且清关和运输的时间也将大大延长。
飞书深诺的调研显示，在美国对化商品征收 10% 的关税后，超 80% 的跨境电商卖家正在重新评估其价格体系，并预计上调幅度为 10%-30%。
尤其是价格敏感型商品的利润空间，将被快速挤压，毛利率会出现 50% 甚至更高的下滑。
政策的波动让零售业受到影响。有消息称，自 2 月 5 日起的五天内，中国多家跨境电商平台在美国的销售额均出现了一定幅度的下降，Temu 在此期间的销售额下降了 32%。
但也不尽然如此。今年一开年，在美国先是下架后又恢复的 TikTok Shop，据称已经定下了今年在美国的增长目标——400%。可见，美国电商市场仍有巨大增长潜力。
这意味着，对出海企业而言，策略和方法将更为重要。
不过，为了降低关税对跨境商品销售带来的影响，今年一开年，各企业都在加快海外仓建设。并且 1 月底，国家也相继发布政策，对以海外仓方式出口的货物实行“离境即退税”政策。这意味着，即使货物尚未销售，商家也可以在货物报关离境后预先申报办理退税，后续再根据货物实际销售情况进行税款核算。
出海市场的选择变得至关重要。过去，欧美是中国企业在出海时首先想到的“完美”市场——规则明确，消费力强。但现在看，尽管这些市场仍然消费力强，但面临的规则和风险则要大得多。反而在一些新兴市场这两年则越来越受关注，比如日韩、东南亚、中东、中亚、南美等，因其市场规模和增长潜力，成为许多中国企业出海的首选。
就在日前，据环球网报道，中国贸促会组织 309 多家中企前往哈萨克斯坦，签署了涵盖矿产、石油、机械制造等多领域的一系列重要合作协议。
回顾 8 年前，当特朗普上任后也是通过退群、用贸易摩擦维护自己的利益。其影响就是，2016 年中国对美直接投资额栽 465 亿美元的峰值，两年后便下滑到 54 亿美元，降幅达 88%。
这也让我们认识到，尽管出海面临的不确定性从来不会减少，但在市场、行业、政策等不确定性中，政府政策的多变，给企业出海带来的影响是最严重的。
